Некто присылает Барту пугающие записки и грозится убить мальчика. Случайная встреча в кинотеатре заставляет Симпсонов сменить на время место проживания. Переезд состоялся благодаря программе защиты свидетелей, в которую вступает семья. Преступник появляется на катере, и Симпсоны не верят, что это конец....

Неожиданно Лиза узнаёт о творческом прошлом отца, купив виниловую пластинку с изображением Гомера, Скиннера, Барни и Апу. Оказывается, почти десять лет назад Гомер Симпсон был участником музыкального квартета. Отец стал рассказывать детям увлекательную историю из своей жизни. Квартет давал любительские концерты и был популярной группой....